对于国际煤炭市场来说，2022年注定是不平静的一年。
新年伊始，为了保障国内电厂的煤炭供应，全球最大的煤炭出口国印度尼西亚宣布暂时禁止煤炭出口，时间持续到1月底。国际煤炭市场在新年第一天就蒙上了一层阴影。2月24日开始的俄乌战争则真正点燃了全球煤价飙涨的引线。
Markets Insider的数据显示，2月23日——战争爆发前夕——全球煤炭的收盘价为190.65美元/吨。在不到半个月的时间里，国际煤价一度达到令人咂舌的439美元/吨。尽管随后价格出现回落，截至7月13日收盘，煤价依旧处在395美元/吨的高位，相比于战争爆发前，涨幅高达107%。
推升煤价飙涨的一个重要因素是多国对俄罗斯的能源制裁。俄罗斯煤炭的“下架”意味着各国将不得不从其他地区寻求新的能源供应，令国际能源市场供应紧张的局面进一步加剧。而作为全球最大的煤炭生产、消费和进口国，中国在这一动荡加剧的市场中如何自处？由此带来的能源安全担忧将怎样影响中国实现“双碳”目标的进程，也是目前各方关注的焦点。
“抢煤潮”
根据统计网站Statista的数据，俄罗斯是全球第三大煤炭出口国，出口煤炭量约占全球出口量的18%。
欧盟委员会官网显示，2021年欧盟从俄罗斯进口的煤炭占其总消费量的46%， 天然气占40%，石油占27%。欧盟对俄罗斯的能源依赖可见一斑。战争发生后，欧盟在4月8日宣布的对俄第五轮制裁措施中包括禁止从俄罗斯进口煤炭，禁令从8月开始生效。
欧盟之外，英国在4月6日宣布计划在今年年底前结束对俄罗斯石油和煤炭的依赖，并且会尽快结束从俄罗斯进口天然气。日本首相岸田文雄在4月8日表示日本将逐步减少从俄罗斯进口煤炭，并且正在寻找快速安全的替代方案。日本是俄罗斯煤炭的第二大出口国。
为了寻求替代被禁的俄罗斯煤炭，不少国家将采购的目光转向了别的煤炭出口国，比如世界第五大煤炭出口国——南非。
据路透社报道，今年前五个月，从南非主要的煤炭出口港理查兹湾煤炭码头（Richards Bay Coal Terminal，RBCT）运往欧洲的煤炭已经比2021年全年多出了40%，其中有不少国家是在俄乌战争爆发后才开始从该码头进口煤炭。
西班牙、波兰和德国去年没有从RBCT进口煤炭，而在今年前5个月，这三个国家已经分别进口了35.5万吨、18.2万吨和15.7万吨。
另一个欧洲大国法国今年以来从RBCT进口的煤炭量则直接比去年全年的进口量翻了近7倍。邻近俄罗斯的日本也加大了从RBCT进口煤炭的力度：开年以来，日本从RBCT进口的煤炭已经达到38.8万吨，几乎是去年全年购买量的2倍。
此外，美国和哥伦比亚作为欧盟国家的传统煤炭进口地，也在进一步加大对欧洲国家的煤炭出口。商业情报公司CRU集团预计，美国今年的煤炭出口量将增加900万吨，达到2018年以来的最高水平，哥伦比亚也将效仿，增加1400万吨的出口量。
进口与国产，“冰火两重天”
与上述国家四处“抢煤”形成鲜明对比的是，中国的煤炭进口量在过去几个月不升反降。中国国家统计局最新数据显示，今年1-6月，进口煤炭为1.15亿吨，同比下降了17.5%。
与此同时，中国国内煤炭产量出现了显著增长。1-6月份，国内原煤产量为21.9亿吨，同比增长11.0%。今年上半年的进口煤炭数量仅占国内煤炭产量的5.3%。
国产煤炭迎来“小阳春”，与2021年中国多个省份经历“电荒”之后，政府出台的煤炭保供稳价政策密不可分。
去年9月，由于国内煤价的持续走高造成火电企业发电成本骤增，而上网电价却无法同步上涨，动力煤价格和电价倒挂令火电企业面临“发电即亏损”的局面，导致全国电力出现大规模供应紧张的问题，中国国内10余个省份出现了“拉闸限电”现象。
电力危机发生之后，为缓解煤炭紧缺和价格上涨，国家发改委等部门推出一系列煤炭保供增产稳价政策，包括推动发电供热企业与煤炭企业签订价格相对固定的中长期供货合同，推动晋陕蒙地区符合安全生产等要求的煤矿加快投产等，同时对煤炭价格实施干预。
煤炭价格随后大幅回落，即使在今年国际煤炭价格大涨的情况下，国内动力煤价格依然保持在较低水平。环渤海动力煤价格指数显示，在去年10月13日达到848元/吨的价格高点后，煤炭价格便大幅回落，并在今年2月之后一直维持在730-740元/吨的水平，显著低于当前国际市场上的煤炭价格。秦皇岛煤炭网在一篇分析文章中指出，从中国来看，目前国内煤价已经与国际煤价基本脱钩。
“今年以来，受国际形势变化的影响，全球能源价格大幅上涨。尽管外部输入性压力加大，但是国内保供稳价的力度也在持续加大，能源供给基本稳定。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在6月15日的新闻发布会上表示。
种种迹象表明，中国正以国内煤炭的“增产保供”来保证能源安全。叠加推进“双碳”目标的大背景，中国对进口煤炭的需求将难再增长。
4月发表在学术刊物《焦耳》（Joule）上的一篇论文指出，与2019年通过海路进口2.09亿吨动力煤和焦炭相比，到2025年中国海运进口煤炭数量预计将减少5200-9600万吨，到2030年会减少5600万吨-1.24亿吨，具体减少的幅度取决于中国脱碳的速度以及脱碳发生的地方——在“双碳”背景下，东部富裕省份减少煤电厂发电量对煤炭进口量的影响更大，因为这些地方的煤电厂往往更依赖从印尼和澳大利亚海运进口的煤炭。
在中国，不包含运输费用的采煤成本一般是60美元/吨及以下，低于全球出口市场的通常价格，但是对于东部沿海省份的煤电厂来说，算上运费之后，从印尼和澳大利亚进口的煤炭往往比本国煤炭价格更为便宜。
前述研究认为，随着中国煤炭铁路网以及相关港口设施的完善，北方生产的动力煤运往南方沿海省份的成本将会降低，与此同时，煤电厂不断提升发电效率将减少对于动力煤的用量，从而削减对于进口动力煤的需求。
研究人员指出，除非中国的煤炭消费量未来能够每年增长2%-3%以上，否则海运进口煤炭量将会减少，而这一增幅几乎不可能。
全球最大的煤炭进口国未来大概率将减少煤炭进口量，这对于当前国际煤炭市场上的其他买家来说，多少是一个值得宽慰的消息。
煤炭扩产会阻碍中国退煤吗？
在2021年4月举办的领导人气候峰会上，国家主席习近平宣布中国将在“十四五”期间严控煤电，并在“十五五”期间实现煤炭消费下降。这是中国提出“双碳”目标后进一步针对煤炭消费做出的承诺。持续减少能源结构中煤炭的占比对于中国的低碳进程至关重要。
尽管近期国内煤炭生产出现了明显回弹，但是多位专家在与中外对话的交流中均认为中国煤炭行业已不太可能有大的发展，退煤和低碳转型的长期趋势不会改变。
华北电力大学经济与管理学院教授袁家海表示：“认为中国加速依靠国内的煤炭来保障能源安全等于不减排了，这可能是个误解。因为在当前的全球能源市场的形势下，短期内依靠煤炭来保证能源安全，是中国不二的选择，但是长期来看，我觉得加速退煤还是势在必行。”
悉尼科技大学澳中关系研究所首席研究员、国际能源转型学会理事长施训鹏教授也认为，短期内煤炭产量的上升，肯定会向外界传递出中国能源转型遇到波折的信号，但是在俄乌战争影响下，全球天然气价格大涨，很多国家都选择将煤炭作为天然气的替代品，短期内是一个全球趋势。
不过长远来看，施训鹏对中国的退煤转型持乐观态度：“（煤炭）产量可能短期内会有波动，但长期的产能应该来说基本是到了强弩之末，未来产量不会有太大的长期增长。”
而且在中国经济增长放缓的背景下，有专家认为，即使短期来看，今年前五个月煤炭产量增加的势头也很难持续。 “中国煤炭消费在2021年达到了新的历史高度，但是要再往上走比较困难。今年的经济形势会比去年差一些，因此对煤电的需求不是很旺盛。现在要看下半年的情况。像钢铁、水泥等耗煤的重工业都受到了产量的限制，因此非发电用煤的增量很少。目前煤炭的消费增量主要看煤电厂，如果煤电需求不那么旺盛，很有可能今年的煤炭产量和消费量最多也就跟去年持平。” 北京大学能源研究院特聘研究员杨富强博士告诉中外对话。
在经历了2020年疫情初期的全国封城之后，中国经济在2020年下半年到2021年上半年迎来了一波强劲的反弹，随后由于“三条红线”规定限制了高负债的中国房地产企业的再融资能力，支撑中国经济最为重要的房地产业在去年下半年遭遇了前所未有的债务困境并持续至今，与之相关联的钢铁、水泥等高耗能行业也陷入低迷。
尽管中央政府最近试图通过刺激基础设施建设的方式，摆脱房地产业下行带来的经济失速风险——这有可能会带来钢铁、水泥等高耗能行业的复苏——但是有分析指出，已经背负高额债务的地方政府，在卖地困难的当下，继续像以前一样负债投资基建的意愿有待观察。
需求疲软的背景下，尽管国内煤炭产量同比大幅增长，送进煤电厂锅炉里的煤炭却在下降。中国国家统计局数据显示，从2021年11月开始，以煤电为主的火力发电量每个月都在同比下降。今年4月和5月，火力发电量的同比降幅更是达到了两位数。
生产出来的煤炭，越来越多地被送进了煤电厂的库房。国家发改委7月14日发布的数据显示，中国电厂整体电煤库存1.7亿吨，高于去年同期6000万吨，库存可用天数达到26天。
尽管供应和需求之间已经出现了明显落差，中国在今年1-4月还至少新开工了10个以上的煤电项目，并有多个煤电项目得到核准。这一看起来并不经济的举动，被解读为保障供电安全，避免去年大面积“拉闸限电”的情况再次重演。
然而即使站在国家能源安全的角度，当下的煤炭保供扩产只是权益之计，未来也是属于可再生能源。
我们加速推进可再生能源的发展，实际上是从根子上保证中国未来长期的能源安全。袁家海
袁家海表示：“一方面国家已经明确2025年之后煤炭消费要开始下降，在这样的情况之下，实际上已没有太多的空间去开采新的煤矿来保障供应能力。这两年主要是靠减少优质现有煤矿的限制措施来释放产能，并没有太多新煤矿的勘探和开发。而从保障能源安全的角度来说，构建以新能源为主体的新兴电力系统，恰恰是长期保证中国能源安全的一个关键。这一次全球能源市场的动荡给了一个非常明确的信号，就是油气依存度的问题已经是一个非常大的问题了。所以我们加速推进可再生能源的发展，实际上是从根子上保证中国未来长期的能源安全。”
国家发改委、国家能源局等九部门于近日印发的《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》）中明确指出加快发展可再生能源、实施可再生能源替代行动，既是构建清洁低碳、安全高效能源体系的重大举措，也是保障国家能源安全的必然选择。《规划》提出目标，“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比应超过50%，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能将是未来增长的主力。
